3 τρόποι για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων μετοχών

Πίνακας περιεχομένων:

3 τρόποι για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων μετοχών
3 τρόποι για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων μετοχών

Βίντεο: 3 τρόποι για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων μετοχών

Βίντεο: 3 τρόποι για τον προσδιορισμό των υποτιμημένων μετοχών
Βίντεο: Αυτά είναι τα πλαστά των 20€ που γέμισε η αγορά 2024, Μάρτιος
Anonim

Μια υποτιμημένη μετοχή έχει χαμηλότερη αγοραία αξία από την εγγενή της αξία, γεγονός που την καθιστά μια μεγάλη επένδυση. Η εγγενής αξία περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες σχετικά με τη μετοχή, όπως οι ταμειακές ροές, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής εγγενής αξία μιας μετοχής, η απλούστερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες μετοχών για να προσδιορίσετε εάν η μετοχή είναι μια καλή αγορά. Αναζητήστε μετοχές που είναι φθηνές και σταθερές για την καλύτερη συμφωνία. Εάν παρακολουθείτε την αγορά, μπορείτε να αποκομίσετε μεγάλο κέρδος από αυτές τις υποτιμημένες μετοχές.

Βήματα

Μέθοδος 1 από 3: Αξιολόγηση Λόγων Μετοχών

Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 1
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 1

Βήμα 1. Αναζητήστε τις μετοχές σε έναν ιστότοπο διαπραγμάτευσης μετοχών

Οι καλοί ιστότοποι περιλαμβάνουν το Morningstar ή το Yahoo Finance. Το προφίλ της μετοχής θα περιλαμβάνει την τρέχουσα αγοραία τιμή της μετοχής, καθώς και τις ταμειακές ροές της, τα μερίσματα, τους δείκτες περιουσιακών στοιχείων και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την αποτίμηση της μετοχής.

  • Οι περισσότεροι από αυτούς τους ιστότοπους θα υπολογίζουν τον λόγο P/E, λόγο P/B, λόγο χρέους προς περιουσιακό στοιχείο και τρέχοντα λόγο για εσάς.
  • Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες όπως τα κέρδη της μετοχής ανά μετοχή, η λογιστική αξία ανά μετοχή, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και οι συνολικές υποχρεώσεις σε αυτές τις σελίδες.
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 2
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 2

Βήμα 2. Αναζητήστε μετοχές με χαμηλό λόγο τιμής/κερδών (P/E)

Ο λόγος P/E συγκρίνει την τρέχουσα τιμή της μετοχής με τα κέρδη από κάθε μετοχή. Η χαμηλή αναλογία υποδηλώνει φθηνότερη μετοχή. Πολλοί ιστότοποι διαπραγμάτευσης μετοχών θα αναφέρουν τον λόγο P/E. Μπορείτε επίσης να το υπολογίσετε μόνοι σας.

  • Για να υπολογίσετε μόνοι σας την αναλογία P/E, βρείτε πρώτα τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) παίρνοντας το συνολικό κέρδος της εταιρείας για το προηγούμενο έτος και διαιρώντας το με τον αριθμό των μετοχών. Στη συνέχεια, διαιρέστε την τρέχουσα τιμή μετοχής με το EPS για να λάβετε το λόγο P/E. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία κέρδισε 50 εκατομμύρια δολάρια και έχει 5 εκατομμύρια μετοχές, το EPS είναι 10 δολάρια. Εάν η τρέχουσα τιμή μετοχής είναι $ 50 και το EPS είναι 10, διαιρέστε το 50 με το 10. Ο λόγος P/E είναι 5.
  • Σε γενικές γραμμές, στοχεύστε σε μετοχές που έχουν λόγο P/E κάτω από 9. Λάβετε υπόψη ότι οι τυπικές αναλογίες P/E μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη βιομηχανία. Σε ορισμένους κλάδους, το P/E μπορεί να είναι υψηλότερο από ό, τι σε άλλους κλάδους, αλλά το απόθεμα μπορεί να εξακολουθεί να είναι υποτιμημένο.
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 3
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 3

Βήμα 3. Αναζητήστε αναλογία τιμής/βιβλίου (Ρ/Β) 1 ή λιγότερο

Αυτός ο λόγος συγκρίνει την τρέχουσα τιμή των μετοχών με τη λογιστική αξία ανά μετοχή της μετοχής. Αναζητήστε τη λογιστική αξία ανά μετοχή στον ισολογισμό της εταιρείας ή σε έναν ιστότοπο μετοχών. Οι αναλογίες κάτω του 1 υποτιμώνται.

  • Για να λάβετε το ποσοστό P/B, πάρτε την τρέχουσα τιμή της μετοχής και διαιρέστε με τη λογιστική αξία ανά μετοχή. Για παράδειγμα, εάν μια μετοχή κοστίζει αυτήν τη στιγμή 60 $ και η λογιστική αξία ανά μετοχή είναι 10 $, ο λόγος P/B είναι 6.
  • Η λογιστική αξία μιας μετοχής είναι η τιμή της μετοχής στα βιβλία ισοζυγίου της εταιρείας. Βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται συνήθως δημόσια στη σελίδα της μετοχής.
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 4
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 4

Βήμα 4. Επιλέξτε εταιρείες με λόγο χρέους προς περιουσιακό στοιχείο 1,10 ή λιγότερο

Αυτό σημαίνει ότι έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ό, τι έχουν χρέος. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας ισχυρής εταιρείας και μιας καλής μετοχής. Οι ιστότοποι μετοχών συνήθως αναφέρουν το λόγο χρέους προς περιουσιακά στοιχεία στη σελίδα της μετοχής. Μπορείτε επίσης να το υπολογίσετε μόνοι σας.

Για να υπολογίσετε μόνοι σας τον λόγο χρέους προς περιουσιακά στοιχεία, διαιρέστε το συνολικό χρέος της εταιρείας με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν το συνολικό χρέος είναι $ 50, 000 και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων είναι $ 100, 000, ο λόγος χρέους της εταιρείας προς περιουσιακά στοιχεία είναι 0,5

Προσδιορισμός αποθεμάτων υποτιμημένων Βήμα 5
Προσδιορισμός αποθεμάτων υποτιμημένων Βήμα 5

Βήμα 5. Επιλέξτε μετοχές με τρέχουσες αναλογίες υψηλότερες από 1,5

Ο τρέχων δείκτης συγκρίνει τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας με τις υποχρεώσεις της. Το 1.5 δείχνει ότι η εταιρεία έχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από ό, τι οι υποχρεώσεις. Οι περισσότεροι ιστότοποι μετοχών θα αναφέρουν την τρέχουσα αναλογία στον ισολογισμό της μετοχής. Για να το υπολογίσετε μόνοι σας, διαιρέστε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

  • Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία έχει περιουσιακά στοιχεία $ 75, 000 και υποχρεώσεις $ 50, 000, η τρέχουσα αναλογία είναι 1,5.
  • Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι οτιδήποτε κατέχει η εταιρεία που παράγει αξία. Οι υποχρεώσεις είναι οτιδήποτε κατέχει η εταιρεία που μπορεί να χάσει αξία, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της.

Μέθοδος 2 από 3: Επιλογή σταθερού και κερδοφόρου αποθέματος

Καθορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 6
Καθορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 6

Βήμα 1. Επιλέξτε ένα απόθεμα με Standard and Poor's (S&P) τουλάχιστον B+

Η Standard and Poor's είναι μια σημαντική χρηματοοικονομική εταιρεία που τρέχει αρκετούς σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Οι βαθμολογίες τους θεωρούνται χρυσό πρότυπο στη βιομηχανία. Η κλίμακα ποιότητας τους κυμαίνεται από το D (για αποθέματα χαμηλής ποιότητας) μέχρι το A+ (για τα αποθέματα ποιότητας). Η βαθμολογία B+ υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σταθερή και πιθανόν να αυξηθεί.

Μπορείτε να ελέγξετε την αξιολόγηση ποιότητας στον ιστότοπο της S&P

Προσδιορισμός αποθεμάτων υποτιμημένων Βήμα 7
Προσδιορισμός αποθεμάτων υποτιμημένων Βήμα 7

Βήμα 2. Αξιολογήστε τις ταμειακές ροές της εταιρείας

Μια εταιρεία με θετική ταμειακή ροή και χαμηλή τιμή είναι συνήθως υποτιμημένη. Ελέγξτε τις ταμειακές ροές της εταιρείας στην ενότητα "Ταμειακές ροές" του προφίλ των μετοχών τους online. Συγκρίνετε τις τρέχουσες ταμειακές ροές με προηγούμενα τρίμηνα ή έτη. Αναζητήστε ταμειακές ροές που έχουν παραμείνει σταθερές ή αυξημένες. Αποφύγετε μετοχές με αρνητική ή μειωμένη ταμειακή ροή.

Η ταμειακή ροή σας λέει πόσα χρήματα κατέχει η εταιρεία. Μια θετική ταμειακή ροή μπορεί να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι πιο ρευστή, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να πουλήσετε όταν είστε έτοιμοι

Προσδιορισμός αποθεμάτων μη υποτιμημένων Βήμα 8
Προσδιορισμός αποθεμάτων μη υποτιμημένων Βήμα 8

Βήμα 3. Ελέγξτε εάν η εταιρεία πληρώνει μερίσματα

Τα μερίσματα είναι μικρές ετήσιες πληρωμές που καταβάλλονται στους μετόχους της εταιρείας. Τα μερίσματα σάς επιτρέπουν να έχετε ένα μικρό κέρδος ενώ περιμένετε τις υποτιμημένες μετοχές σας να γίνουν υπερτιμημένες μετοχές. Αναζητήστε μετοχές που πληρώνουν σταθερά ή αυξανόμενα μερίσματα κάθε χρόνο.

Για να δείτε εάν μια μετοχή πληρώνει μερίσματα, ανατρέξτε στο προφίλ της μετοχής της για αποδόσεις μερισμάτων. Εάν η εταιρεία έχει δημοσιεύσει μερισματική απόδοση, τότε σημαίνει ότι πληρώνει μερίσματα

Μέθοδος 3 από 3: Εύρεση υποτιμημένων μετοχών

Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 9
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 9

Βήμα 1. Μελετήστε έναν τομέα της αγοράς για να μάθετε ποιες μετοχές είναι υποτιμημένες

Διαφορετικοί κλάδοι έχουν διαφορετικούς δείκτες επιτυχίας. Εάν εστιάσετε σε 1 ή 2 βιομηχανίες, μπορείτε να αρχίσετε να μαθαίνετε τι αναμένεται σε αυτόν τον τομέα της αγοράς. Σως μπορείτε να αναγνωρίσετε ευκολότερα υποτιμημένες μετοχές.

Για παράδειγμα, στον τομέα της τεχνολογίας, οι εταιρείες λογισμικού μπορεί να έχουν μέσο όρο P/E στη δεκαετία του '70, ενώ οι εταιρείες υλικού μπορεί να έχουν μέσο όρο P/E μεταξύ 15-20

Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 10
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 10

Βήμα 2. Αγορά μετοχών κατά τη διάρκεια συντριβών και διορθώσεων της αγοράς

Όταν η αγορά πέσει, πολλοί επενδυτές ενδέχεται να πουλήσουν τις μετοχές τους για να μειώσουν τις ζημίες τους. Πολλές κατά τα άλλα κερδοφόρες εταιρείες ενδέχεται να έχουν υποτιμήσει μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 11
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 11

Βήμα 3. Ελέγξτε την αξία μιας μετοχής μετά από ένα απογοητευτικό τρίμηνο

Αν ακούσετε ότι μια εταιρεία έχασε τις προσδοκίες για αυτό το τρίμηνο, οι μετοχές της ενδέχεται να μειωθούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υποτίμηση της μετοχής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν η εταιρεία έχει σταθερό ιστορικό και εάν διατηρεί μια καλή βαθμολογία S&P, αυτή η μετοχή εξακολουθεί να είναι μια καλή αγορά.

Διαβάστε οικονομικούς ιστότοπους και παρακολουθήστε οικονομικές ειδήσεις για να ακολουθήσετε τις τάσεις για ορισμένες εταιρείες. Εάν μια εταιρεία έχασε τις προσδοκίες της, μπορεί να αναφερθεί στις ειδήσεις

Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 12
Προσδιορισμός υποτιμημένων αποθεμάτων Βήμα 12

Βήμα 4. Χρησιμοποιήστε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα προβολής αποθεμάτων για να εντοπίσετε υποτιμημένα αποθέματα

Τα διαδικτυακά εργαλεία όπως το Google Stock Screener ή το Yahoo Stock Screener σάς επιτρέπουν να ορίσετε ορισμένα κριτήρια για το απόθεμά σας. Μπορείτε να ορίσετε έναν ιδανικό λόγο P/E, λόγο P/B, λόγο ρεύματος και άλλους παράγοντες. Το εργαλείο θα εμφανίζει μόνο αποθέματα που πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα προβολής να αναζητά μετοχές που έχουν λόγο P/E μικρότερο από 20 ή μπορείτε να ζητήσετε μετοχές με λόγο P/B μικρότερο από 5

Συνιστάται: