Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια διακοπής: 12 βήματα (με εικόνες)

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια διακοπής: 12 βήματα (με εικόνες)
Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια διακοπής: 12 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια διακοπής: 12 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια διακοπής: 12 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Λόγος Τιμής - Νιώθω Έντονα 2024, Μάρτιος
Anonim

Μια πίσω απώλεια στάσης είναι ένας τύπος παραγγελίας μετοχών. Η χρήση αυτής της παραγγελίας θα προκαλέσει πώληση της επένδυσής σας σε περίπτωση που η τιμή της πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Η παραγγελία stop loss μπορεί να βοηθήσει στη λήψη της απόφασης για πώληση ευκολότερη, πιο λογική και λιγότερο συναισθηματική. Έχει σχεδιαστεί για τον επενδυτή που επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο, βοηθώντας τον να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες ενώ μεγιστοποιεί τα πιθανά κέρδη. Με την τρέχουσα στάση απώλειας, όλα συμβαίνουν αυτόματα, οπότε εσείς και ο έμπορός σας δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε συνεχώς την τιμή της μετοχής.

Βήματα

Μέρος 1 από 2: Κατανόηση μιας απώλειας διακοπής

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 1
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 1

Βήμα 1. Κατανοήστε πώς λειτουργεί μια διακοπή απώλειας

Η απώλεια διακοπής είναι ένας τύπος εντολής πώλησης που προσαρμόζεται αυτόματα στη μετακινούμενη αξία της μετοχής. Πιο συναφώς, η εντολή απώλειας διακοπής μετακινείται με την αξία της μετοχής όταν ανεβαίνει. Για παράδειγμα:

  • Αγοράζετε απόθεμα στα 25 $.
  • Η μετοχή ανεβαίνει στα $ 27.
  • Τοποθετείτε μια παραγγελία διακοπή απώλειας πώλησης με τιμή μονοπατιού 1 $.
  • Ενώ η τιμή ανεβαίνει, η τιμή που ακολουθεί (τιμή στάσης) θα παραμείνει στο 1 $ λιγότερο από την τρέχουσα τιμή.
  • Η τιμή της μετοχής φτάνει τα $ 29 και μετά αρχίζει να πέφτει. Η απώλεια stop stop θα είναι στα $ 28.
  • Μόλις η τιμή της μετοχής φτάσει τα $ 28, η παραγγελία σας με απώλεια στάσης θα γίνει παραγγελία αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα πουλήσετε τη μετοχή. Σε αυτό το σημείο, τα κέρδη σας είναι κλειδωμένα (υποθέτοντας ότι μπορεί να βρεθεί αγοραστής).
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 2

Βήμα 2. Αναγνωρίστε τι είναι ένα παραδοσιακό stop loss

Μια παραδοσιακή διακοπή απώλειας είναι μια παραγγελία που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει αυτόματα τις απώλειες. Δεν ακολουθεί ούτε προσαρμόζεται στη μεταβαλλόμενη τιμή της μετοχής, σε αντίθεση με την εντολή stop stop stop.

  • Η παραδοσιακή παραγγελία stop loss τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο τιμής και δεν αλλάζει. Για παράδειγμα:
  • Αγοράζετε απόθεμα για $ 30.
  • Ορίσατε την παραδοσιακή σας παραγγελία stop loss στα $ 28. Σε αυτή την περίπτωση, η μετοχή θα πωληθεί στα 28 $.
  • Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί στα 35 $ και στη συνέχεια πέσει ξαφνικά, θα πουλήσετε ακόμα στα 28 $. Δεν θα προστατεύσετε το χαρτί που κερδίσατε από την πρόσφατη άνοδο της μετοχής.
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 3

Βήμα 3. Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο η παρατεταμένη εντολή stop loss συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των κερδών σας

Χρησιμοποιήστε μια παρατεταμένη εντολή stop loss αντί να πουλήσετε σε προκαθορισμένο επίπεδο. Αντ 'αυτού, η παραγγελία προσαρμόζεται αυτόματα όταν αυξάνεται η τιμή της επένδυσής σας.

  • Με μια παραδοσιακή εντολή stop loss, ας πούμε ότι έχετε μια μετοχή 15 $. Καθορίζετε ένα επίπεδο πώλησης (ας πούμε, 10 $) που δεν θα αλλάξει. Εάν η τιμή της μετοχής σας φτάσει τα 20 $, εξακολουθείτε να έχετε επίπεδο πώλησης 10 $. Εάν η μετοχή πέσει κατακόρυφα, θα πουλήσετε ακόμα στα 10 $.
  • Με μια παρατεταμένη εντολή stop loss, πείτε ότι έχετε μια μετοχή 15 $. Ενδέχεται να δημιουργήσετε μια παραγγελία stop loss απώλειας 10% αντί για μια παραδοσιακή εντολή stop loss, για παράδειγμα, 13,50 $. Εάν η μετοχή φτάσει τα 20 $, θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το επίπεδο 10%. Αυτό καθιστά την παραγγελία stop stop σας αποτελεσματική στα 18 $ (10% κάτω από 20 $). Εάν είχατε χρησιμοποιήσει μια παραδοσιακή διακοπή απώλειας, η παραγγελία σας θα είχε πουληθεί στα 13,50 $ και θα είχατε χάσει το κέρδος που είχατε όταν ανέβηκε η μετοχή.
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 4
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 4

Βήμα 4. Χρησιμοποιήστε μια εύκολη, προληπτική στρατηγική

Με μια εντολή απώλειας διακοπής, ο έμπορός σας δεν θα χρειαστεί να αλλάξει με μη αυτόματο τρόπο τις συνθήκες διακοπής. Μάλλον, η παραγγελία που ακολουθεί αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την τιμή της μετοχής. Η τοποθέτηση της εντολής απώλειας διακοπής είναι εύκολη.

Μέρος 2 από 2: Τοποθέτηση παραγγελίας απώλειας διακοπής

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 5
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 5

Βήμα 1. Μάθετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παραγγελία stop loss απώλειας

Όχι κάθε μεσίτης θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική. Ομοίως, δεν επιτρέπεται σε όλους τους τύπους λογαριασμών μια εντολή διακοπής απώλειας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει αν ο μεσίτης σας επιτρέπει αυτόν τον τύπο συναλλαγής.

Συνιστάται ιδιαίτερα να έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παραγγελία

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 6
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 6

Βήμα 2. Παρακολουθήστε την ιστορική κίνηση των αποθεμάτων σας

Είναι χρήσιμο να κατανοήσετε την ιστορική μεταβλητότητα και τις μεταβολές των τιμών της μετοχής σας. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το πόσο η μετοχή κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιήστε αυτό για να προσδιορίσετε μια λογική αξία ίχνους που ισορροπεί μεταξύ της πρόκλησης πρόωρης πώλησης και της υπερβολικής κερδοφορίας στο τραπέζι.

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 7
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 7

Βήμα 3. Επιλέξτε πότε θέλετε να κάνετε την παραγγελία

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία stop loss απώλειας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αμέσως μετά την αρχική αγορά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το απόθεμά σας και να αποφασίσετε να βάλετε αργότερα την εντολή "stop loss loss".

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 8
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 8

Βήμα 4. Επιλέξτε ένα σταθερό ή σχετικό ποσό

Όπως σημειώθηκε, μια απώλεια stop stop μπορεί να δημιουργηθεί με έναν από τους δύο τρόπους. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε μια σταθερή τιμή είτε μια σχετική βάσει ενός ποσοστού.

  • Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε είτε ένα αυστηρό ποσό δολαρίου (π.χ. $ 10) για το μονοπάτι είτε ένα ποσοστό της αξίας της μετοχής (π.χ., 5%). Σε κάθε περίπτωση, το «ίχνος» σχετίζεται με την αξία της μετοχής. Αυτό το μονοπάτι αλλάζει με την πάροδο του χρόνου καθώς αλλάζει η τιμή της μετοχής.
  • Χρησιμοποιώντας την επιλογή σταθερού δολαρίου, περιορίζετε σε μια αυστηρή αξία δολαρίου το ποσό που η μετοχή μπορεί να μειωθεί από το υψηλότερο σημείο της πριν από την αυτόματη τοποθέτηση μιας παραγγελίας πώλησης. Τα ποσά του δολαρίου δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία (με άλλα λόγια, όχι τα δέκατα του σεντ.)
  • Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ποσοστού, μπορείτε να ορίσετε το κατάλληλο εύρος για να επιτρέψετε στο απόθεμα να ανεβοκατεβαίνει ενώ βρίσκεται σε γενικά ανοδική τάση. Τα ποσοστά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι μεταξύ 1% και 30% της τρέχουσας τιμής.
  • Γνωρίστε τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος με οποιαδήποτε απώλεια διακοπής είναι ότι η μετοχή μπορεί να πέσει κάτω από το σημείο πώλησης και να προκαλέσει μια πώληση. Στη συνέχεια, η μετοχή μπορεί να αντιστραφεί και να ανεβεί, αφήνοντάς σας πίσω χωρίς το πρόσφατα δεδουλευμένο κέρδος.
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 9
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 9

Βήμα 5. Προσδιορίστε μια λογική τιμή ίχνους

Μάθετε πόσο θα θέλατε να είναι η απώλεια stop stop σας. Συζητήστε με τον μεσίτη σας για να καθορίσετε ένα κατάλληλο ποσό ή ποσοστό δολαρίου για την παραγγελία διακοπή απώλειας που ακολουθεί.

  • Εάν ορίσετε την τιμή πολύ σφιχτά, μπορεί να ενεργοποιήσετε μια πώληση πρόωρα.
  • Εάν ορίσετε την τιμή πολύ ευρέως, ενδέχεται να αφήσετε πάρα πολλά κέρδη στο τραπέζι εάν η μετοχή αρχίσει να πέφτει.
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 10
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 10

Βήμα 6. Καθορίστε εάν θέλετε ημερήσια ή παραγγελία GTC

Η απώλεια διακοπής μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως ημερήσια είτε ως παραγγελία GTC (Good ‘till Cancled). Αυτό καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα τεθεί σε ισχύ η εντολή απώλειας διακοπής.

  • Η ημερήσια παραγγελία είναι καλή μέχρι το κλείσιμο της αγοράς της τρέχουσας ημέρας (4 μ.μ. Ανατολική ώρα). Εάν κάνετε την παραγγελία ημέρας όταν η αγορά είναι κλειστή, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης.
  • Η παραγγελία GTC είναι καλή για 120 ημέρες στις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι, η παραγγελία θα ακυρωθεί μετά από 120 ημέρες. Υπάρχουν ορισμένες παραγγελίες που επιτρέπουν απεριόριστο χρόνο σε μια παραγγελία GTC.
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 11
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 11

Βήμα 7. Επιλέξτε μεταξύ μιας παραγγελίας αγοράς και μιας παραγγελίας ορίου

Η εντολή αγοράς είναι μια παραγγελία αγοράς ή πώλησης της επένδυσης στην καλύτερη τρέχουσα διαθέσιμη τιμή. Μια οριακή παραγγελία σάς επιτρέπει να ορίσετε την αγορά ή την πώληση μετοχών σε μια συγκεκριμένη τιμή.

Μόλις φτάσετε στην τιμή στάσης που έχετε ορίσει στην παραγγελία διακοπή απώλειας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά ή να περιορίσετε την παραγγελία. Αυτό σημαίνει ότι θα πουλήσετε τις μετοχές σας

Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 12
Χρησιμοποιήστε ένα Trailing Stop Loss Βήμα 12

Βήμα 8. Μια παραγγελία αγοράς είναι μια προεπιλεγμένη παραγγελία

Θα εκτελεστεί ανεξάρτητα από την τιμή.

Συμβουλές

Επίσης, μια απώλεια διακοπής μπορεί να τοποθετηθεί σε σύντομες θέσεις και δικαιώματα προαίρεσης

Συνιστάται: