3 τρόποι υποβολής αρχείων ως εξαιρέσεων σε ένα W4

Πίνακας περιεχομένων:

3 τρόποι υποβολής αρχείων ως εξαιρέσεων σε ένα W4
3 τρόποι υποβολής αρχείων ως εξαιρέσεων σε ένα W4

Βίντεο: 3 τρόποι υποβολής αρχείων ως εξαιρέσεων σε ένα W4

Βίντεο: 3 τρόποι υποβολής αρχείων ως εξαιρέσεων σε ένα W4
Βίντεο: Βίζα Σλοβενίας 2022 [100% ΑΠΟΔΕΚΤΗ] | Κάντε αίτηση βήμα βήμα μαζί μου 2024, Μάρτιος
Anonim

Όταν ξεκινάτε μια νέα δουλειά, ο εργοδότης σας θα σας δώσει ένα έντυπο W4 για να το συμπληρώσετε. Αυτή η φόρμα παρέχει στον εργοδότη σας πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει για να καθορίσει πόσα χρήματα θα αφαιρέσετε από τον μισθό σας για ομοσπονδιακούς φόρους. Εάν απαλλάσσεστε από τους ομοσπονδιακούς φόρους, μπορείτε να το αναφέρετε στη φόρμα. Με την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για απαλλαγή, ο εργοδότης σας δεν θα παρακρατήσει οποιουσδήποτε ομοσπονδιακούς φόρους από τους μισθούς σας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Εάν είστε αλλοδαπός μη κάτοικος και η χώρα καταγωγής σας έχει συνθήκη φορολογίας με τις ΗΠΑ, θα χρησιμοποιούσατε το έντυπο 8233 για να ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση. Συνήθως δεν θα συμπληρώνατε μια φόρμα W4.

Βήματα

Μέθοδος 1 από 3: Εγγραφή ως απαλλαγμένο σε W4

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 1
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 1

Βήμα 1. Ελέγξτε τις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους

Εάν δεν είχατε φορολογική υποχρέωση πέρυσι και δεν περιμένετε να έχετε φέτος, θεωρείτε απαλλαγμένοι από την παρακράτηση ομοσπονδιακού φόρου. Εάν υποβάλατε φορολογική δήλωση πέρυσι, χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα για να προσδιορίσετε εάν είχατε φορολογική υποχρέωση πέρυσι.

  • Γενικά, εάν είχατε παρακρατηθεί φόροι πέρυσι και σας επιστρέφονταν όλοι αυτοί οι φόροι, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε φορολογική υποχρέωση. Μπορείτε επίσης να δείτε τη γραμμή που θα υποδεικνύει τους φόρους που οφείλετε. Εάν υπάρχει "0" σε αυτήν τη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι δεν ήσασταν υπεύθυνοι για την πληρωμή φόρων.
  • Λάβετε υπόψη ότι εάν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο νοικοκυριό ή στο εισόδημά σας, ενδέχεται να έχετε φορολογική υποχρέωση φέτος, ακόμη και αν δεν είχατε πέρυσι.
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 2
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 2

Βήμα 2. Ελέγξτε την τυπική έκπτωση για το τρέχον φορολογικό έτος

Υπάρχουν δύο πτυχές στη δοκιμή εξαίρεσης. Το δεύτερο σκέλος απαιτεί από εσάς να εξετάσετε εάν αναμένετε να έχετε οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση για το τρέχον έτος. Γενικά, εάν κερδίζετε εισόδημα υψηλότερο από την τυπική έκπτωση που ισχύει για εσάς, θα πρέπει να πληρώσετε φόρους.

Για να καθορίσετε το ποσό της τυπικής έκπτωσης που ισχύει για εσάς, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.irs.gov/help/ita/how-much-is-my-standard-deduction. Θα χρειαστείτε βασικά στοιχεία εισοδήματος, την ηλικία σας, την ηλικία του συζύγου σας (εάν είστε παντρεμένος) και την κατάσταση κατάθεσης για να καθορίσετε την τυπική έκπτωση που χρησιμοποιείτε με αυτόν τον υπολογιστή

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 3
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 3

Βήμα 3. Αξιολογήστε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τυχόν επιστροφές φόρων

Επιστρεπτέες φορολογικές πιστώσεις, όπως η πίστωση φόρου τέκνου ή η πίστωση φόρου εισοδήματος, μειώνουν άμεσα τη φορολογική σας υποχρέωση. Αυτές οι πιστώσεις φόρου λειτουργούν ως φορολογικές πληρωμές, παρόμοιες με την παρακράτηση, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η φορολογική σας υποχρέωση είναι μικρότερη από το ποσό της πίστωσης, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων.

  • Ο ευκολότερος τρόπος για να προσδιορίσετε την επιλεξιμότητά σας για αυτές τις φορολογικές πιστώσεις είναι να εξετάσετε τη φορολογική δήλωση του περασμένου έτους. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφές φορολογικών πιστώσεων πέρυσι και δεν έχετε υποστεί σημαντικές αλλαγές στο νοικοκυριό ή στο εισόδημά σας από τότε, πιθανότατα πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις φορολογικές πιστώσεις.
  • Εάν γνωρίζετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφές φόρων, μπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση, ακόμη και αν έχετε κάποια φορολογική υποχρέωση πριν από την εφαρμογή της πίστωσης. Απλώς βεβαιωθείτε ότι η φορολογική σας υποχρέωση είναι μικρότερη από το ποσό της πίστωσης.

Υπόδειξη:

Λάβετε υπόψη ότι για να λάβετε επιστρεπτέα πίστωση φόρου, πρέπει να υποβάλετε φορολογική δήλωση και να διεκδικήσετε την πίστωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταλήξετε σε φόρους.

Μέθοδος 2 από 3: Ολοκλήρωση του W4

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 4
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 4

Βήμα 1. Διαβάστε τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου W4

Ειδικά αν δεν έχετε συμπληρώσει ποτέ άλλοτε ένα έντυπο W4, οι οδηγίες μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ποιες πληροφορίες υποτίθεται ότι παρέχετε στη φόρμα. Οι οδηγίες παρέχονται με την ίδια τη φόρμα. Ωστόσο, εάν ο εργοδότης σας έχει αναπτύξει το δικό του W4, ενδέχεται να μην έχει τις οδηγίες.

Εάν δεν έχετε λάβει ένα πλήρες αντίγραφο των οδηγιών με το έντυπο W4, μπορείτε να τις κατεβάσετε στη διεύθυνση

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 5
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 5

Βήμα 2. Εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και την κατάσταση κατάθεσης

Στο επάνω μέρος της φόρμας W4, γράψτε το πλήρες όνομά σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και τη διεύθυνση του σπιτιού σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια κατάσταση κατάθεσης και επιλέξτε το πλαίσιο μπροστά από αυτό.

Γενικά, εάν πρόκειται να διεκδικήσετε απαλλαγή, θα χρησιμοποιούσατε μόνο "παντρεμένος" ή "ανύπαντρος". Η τρίτη κατάσταση κατάθεσης, "παντρεμένος, αλλά παρακρατούμενος σε υψηλότερο ποσοστό γάμου", είναι άσχετος, καθώς δεν παρακρατούνται φόροι

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 6
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 6

Βήμα 3. Γράψτε "Εξαίρεση" στη γραμμή 7 της φόρμας

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για απαλλαγή, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε πληροφορίες στις γραμμές 5 ή 6 του εντύπου W4. Αυτές οι γραμμές σχετίζονται με δικαιώματα παρακράτησης και κάθε επιπλέον ποσό που θέλετε να παρακρατηθεί από κάθε μισθοδοσία. Δεδομένου ότι ο εργοδότης σας δεν θα παρακρατήσει τίποτα από τις αμοιβές σας, μεταβείτε στη γραμμή 7 και γράψτε τη λέξη "απαλλαγμένος".

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 7
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 7

Βήμα 4. Υπογράψτε και χρονολογήστε τη φόρμα σας πριν τη δώσετε στον εργοδότη σας

Η φόρμα σας δεν είναι έγκυρη μέχρι να την υπογράψετε. Όταν υπογράφετε τη φόρμα, πιστοποιείτε υπό ποινή ψευδορκίας ότι όλες οι πληροφορίες που δώσατε στο έντυπο είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις από όσο γνωρίζετε.

Αυτή η δήλωση σημαίνει ότι εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι δεν εξαιρούνται από την παρακράτηση, αλλά συμπληρώνετε ούτως ή άλλως W4 που απαιτεί απαλλαγή, ενδέχεται να υποβληθείτε σε πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 8
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 8

Βήμα 5. Συμπληρώστε ένα νέο W4 κάθε χρόνο για να διατηρήσετε την εξαίρεσή σας

Ένα W4 που απαιτεί εξαίρεση από την παρακράτηση ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο το καταθέτετε. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να διεκδικείτε εξαίρεση, πρέπει να συμπληρώνετε μια νέα φόρμα κάθε χρόνο.

Εάν δεν συμπληρώσετε ένα νέο έντυπο που απαιτεί απαλλαγή, το IRS απαιτεί από τον εργοδότη σας να παρακρατεί τους ομοσπονδιακούς φόρους από κάθε μισθό σας σαν να ήσασταν άγαμοι χωρίς επιφυλάξεις παρακράτησης - το υψηλότερο ποσοστό στο οποίο μπορείτε να παρακρατήσετε φόρους από το μισθό σας

Υπόδειξη:

Υποβάλετε το νέο σας W4 το συντομότερο δυνατό μετά την 1η Ιανουαρίου. Η προθεσμία είναι 15 Φεβρουαρίου, εάν θέλετε να συνεχίσετε να διεκδικείτε εξαίρεση.

Μέθοδος 3 από 3: Χρήση του εντύπου 8233

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 9
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 9

Βήμα 1. Καθορίστε εάν θεωρείτε κάτοικος μιας χώρας που έχει συνθήκη

Εάν η χώρα καταγωγής σας έχει συνάψει φορολογική συνθήκη με τις ΗΠΑ, ενδέχεται να εξαιρεθείτε από την παρακράτηση φόρου από τις ΗΠΑ. Πρέπει να θεωρηθείτε κάτοικος της χώρας καταγωγής σας, είτε βάσει των νόμων της χώρας αυτής είτε βάσει του ορισμού που ορίζεται στη φορολογική συνθήκη.

  • Εάν διεκδικείτε απαλλαγή ως αλλοδαπός φοιτητής για εισόδημα υποτροφίας ή υποτροφίας, χρειάζεται μόνο να είστε κάτοικος της χώρας της συνθήκης προτού μετακομίσετε στις ΗΠΑ για σχολείο.
  • Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν είστε κάτοικος μιας χώρας που έχει συνθήκη, αναζητήστε το όνομα της χώρας σας στο τραπέζι στη διεύθυνση

Υπόδειξη:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το μέγιστο χρονικό διάστημα που σας επιτρέπεται να είστε παρόντες στις ΗΠΑ, καθώς αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα και μπορεί επίσης να εξαρτάται από τον τύπο της εργασίας που κάνετε. Εάν υπερβείτε τη μέγιστη παρουσία στις ΗΠΑ, δεν εξαιρούνται από την παρακράτηση.

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 10
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 10

Βήμα 2. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος εργασίας που κάνετε πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από την παρακράτηση

Διαφορετικές συνθήκες προβλέπουν ότι συγκεκριμένοι τύποι εργασιών εξαιρούνται από την παρακράτηση. Ελέγξτε τους ορισμούς των κατηγοριών εισοδήματος και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον πίνακα στη διεύθυνση https://www.irs.gov/pub/irs-utl/Tax_Treaty_Table_2.pdf για να προσδιορίσετε εάν η συνθήκη μεταξύ της χώρας καταγωγής σας και των ΗΠΑ καλύπτει τον τύπο εργασίας σας Το

Για παράδειγμα, εάν είστε κάτοικος Αυστραλίας και δικηγόρος που παρέχει ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, το εισόδημά σας απαλλάσσεται από την παρακράτηση από τις ΗΠΑ εφόσον βρίσκεστε στις ΗΠΑ όχι περισσότερο από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια του έτους Ε

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 11
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 11

Βήμα 3. Υποβάλετε αίτηση για αριθμό μητρώου φορολογούμενου στις ΗΠΑ εάν δεν έχετε ήδη έναν

Όταν συμπληρώνετε το έντυπο 8233 για να ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση ομοσπονδιακής φορολογίας στις ΗΠΑ, πρέπει να δώσετε έναν ατομικό αριθμό αναγνώρισης φορολογουμένου (ITIN). Εάν δεν έχετε ήδη, συμπληρώστε τη φόρμα W7 και υποβάλετε την στο IRS.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του εντύπου W7 και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του στη διεύθυνση
  • Αφήστε τουλάχιστον 7 εβδομάδες για το IRS να σας στείλει ειδοποίηση για το ITIN σας. Εάν κάνετε αίτηση από άλλη χώρα, ενδέχεται να χρειαστούν 9 έως 11 εβδομάδες.
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 12
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 12

Βήμα 4. Συμπληρώστε τη φόρμα 8233

Για τους σκοπούς του εντύπου 8233, θεωρείτε τον "δικαιούχο ιδιοκτήτη". Δώστε το όνομά σας, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη διεύθυνση στις ΗΠΑ. Πρέπει επίσης να δώσετε το ITIN των ΗΠΑ και τον αριθμό αναγνώρισης του αλλοδαπού φορολογούμενου, εάν τα χρησιμοποιεί η χώρα σας.

Στο δεύτερο έντυπο, περιγράψτε το είδος της εργασίας που κάνετε και το εισόδημα που αναμένετε να πληρωθείτε για αυτήν την εργασία

Υπόδειξη:

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας παράσχει ένα αντίγραφο του εντύπου. Διαφορετικά, μπορείτε να το κατεβάσετε στη διεύθυνση

Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 13
Αρχείο ως εξαίρεση σε ένα W4 Βήμα 13

Βήμα 5. Υποβάλετε τη φόρμα σας στον αμερικανικό αντιπρόσωπο παρακράτησης

"Για τους σκοπούς του εντύπου 8233, ο" παρακρατούμενος πράκτοράς "σας είναι γενικά το άτομο ή η οντότητα που θα είναι υπεύθυνη για την πληρωμή του εισοδήματός σας και την παρακράτηση τυχόν φόρων στις ΗΠΑ. Εάν είστε ανεξάρτητος ανάδοχος, αυτός θα είναι ο πελάτης σας. Ωστόσο, εάν είστε υπάλληλος, αυτός θα ήταν συνήθως ο εργοδότης σας.

Θα χρειαστείτε ένα ξεχωριστό έντυπο 8233 για κάθε ξεχωριστό αντιπρόσωπο παρακράτησης. Για παράδειγμα, εάν είστε ανεξάρτητος ανάδοχος και εργάζεστε για 3 διαφορετικούς πελάτες, θα χρειαστείτε 3 έντυπα, ένα για καθένα από αυτά. Όταν περιγράφετε την εργασία και το εισόδημά σας σε κάθε έντυπο, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο για αυτόν τον αντιπρόσωπο παρακράτησης

Υπόδειξη:

Πρέπει να υποβάλλετε ένα νέο Έντυπο 8233 κάθε χρόνο που εργάζεστε στις ΗΠΑ και θέλετε να ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση.

Συνιστάται: